Web3ベンチャーキャピタルのシマキャピタルは、暗号通貨の冬においても戦略を遅らせなかった

シマキャピタルは、暗号通貨の冬でも戦略を遅らせなかった

「今日のトレンドは、バーベルのレイアウトで見られます」とShima Capitalの創設者であるYida GaoはCoinDeskとのインタビューで述べました。2021年にShima Capitalを立ち上げたこの伝統的な金融のベテランは、現在のクリプトベンチャーキャピタルの景気後退に制約された風景を説明しました。

「インフラディールは通常、プロジェクトの構築に時間がかかり、またより多くの才能が必要であるため、クリプトウィンターではよく持ちこたえます」とGaoは述べました。「バーベルの反対側では、ゲームを含む消費者向けアプリが私たちのポートフォリオの大部分を占め続けています」と彼は続けました。「人々は熊市でより多くのゲームをプレイし、さらに重要なことに、トークノミクスとデジタルアセットはよく設計されたゲームにうまく適合します」。

Shima Capitalは、創業以来2年間で100以上の早期段階の企業をバックアップしてきたとGaoは述べ、平均的な支払額は$500,000から$2 millionです。昨年8月、Shimaは最初のベンチャーキャピタルファンドを発表し、$200 millionをWeb3プロジェクトの支援に投資しました。ファンドへの投資家には、クリプトに特化したベンチャーキャピタル会社であるDragonflyとヘッジファンドの億万長者であるBill Ackmanも含まれています。

投資戦略

Gaoは以前、Morgan Stanleyの投資銀行家として勤務し、その後、資産管理額250億ドル以上のベンチャーキャピタル会社であるNew Enterprise Associatesのテクノロジー投資家となりました。Gaoは個人的に仮想通貨に興味を持ち、ベンチャーキャピタルの領域に空白があることに気付きました。

「確立されたクリプトファンドは、Web3企業の初期段階への資金提供を行わなくなった」とGaoは説明しました。「そして、エンジェル投資家や小規模なファンドは、創業者に完全なサポートを提供するためのリソースを持っていませんでした。私たちはShimaを立ち上げ、Web3の創業者たちがプロジェクトの初期段階でそのギャップを埋めることを目指しました」。

Shimaのポートフォリオ企業には、アナリティクス企業であるWeb3Go、ブロックチェーンゲーム企業であるIntuition、そして分散型金融スタートアップであるMaverick Protocolが含まれています。早期段階への焦点は、評価の変動リスクから一定の保護を提供します。Shimaは主にトークン投資に焦点を当てています。彼らが投資するトークンには通常2年から4年のロックアップ期間があります。平均的な保有期間は約4年です。

Shimaのチームの半数以上は、ポートフォリオの顧客向けに人材獲得、コミュニティビルディング、トークノミクスなどへの支援を提供するための専用プラットフォームに費やされています。制約されたベンチャーキャピタルの風景とポートフォリオプラットフォームの存在が、Shimaをさらに早い段階の投資に進出させるきっかけとなりました。この段階では、一部のプロジェクトを初期段階から育成しています。

銀行の不安定性

長期にわたるクリプトベア市場は、ベンチャーキャピタリストにとって既に困難な状況を作り出しており、集中型取引所FTXの崩壊は市場にさらなる数十億ドルの混乱をもたらしました。業界が立ち直ろうとする中、さらなる打撃がありました。クリプトフレンドリーな銀行の一団(Silvergate、Signature、Silicon Valley)が崩壊したのです。

Shima Capitalは、これらの銀行への実質的な露出はなかったが、「比較的小額」とGaoは述べました。同社は常に投資や銀行のような第三者パートナーに対して徹底したデューディリジェンスを行うようにしてきましたが、今年はその戦略が強化されました。

「おそらく私たちは、最初にファンドを立ち上げた際に想定されていたよりも多くの銀行との関係を持っていると思います。これは将来のようなリスクを緩和するためです」とGaoは指摘しました。「最近では、Web3企業が銀行口座を取得することが難しくなっている一方で、私たちは創業者に可能な限りマルチシグウォレット、銀行口座、ブローカーアカウントに資金を分散させることを奨励しています」。

Stephen Alpherによって編集されました。

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