JPMorganは、2023年第2四半期の収益とEPSに関して、アナリストの予想を上回る結果を報告しています

JPMorgan reported results surpassing analysts' expectations for Q2 2023 earnings and EPS.

アメリカの多国籍金融サービス大手、JPMorgan Chase(NYSE:JPM)は、2023年第2四半期の業績を発表し、アナリストの予想を上回りました。同社の成長の大部分は、利息収入と金利の上昇によるものです。

JPMorganは、2023年第2四半期の総収益が424億ドルで、Refinitivの予測である389.6億ドルを上回りました。また、調整後の1株当たり利益は4.37ドルで、予測の4ドルを上回りました。

JPMorganは好調な四半期を過ごし、純利益は145億ドルとなり、First Republicの買収を除くと67%増加しました。プレマーケット取引では、JPMの株価は153.56ドルで取引されており、前日の148.87ドルより3.24%上昇しています。同社の株価は、1か月間で約4%、3か月間で約7.3%、今年初めからは11%上昇しています。さらに、過去1年間でJPMの株価は約32%上昇しています。

JPMorganの成長は、銀行業界に多くの圧力がかかっていることに続くものです。先月以来、地方銀行は利息収入の減少を報告しており、近い将来さらなる減少が予想されています。そのため、貸し手は景気の停滞に備えてより多くの備えをする準備をしていると報じられています。予想では、JPMorganは2.72ドルの貸倒引当金を計上するとされています。

2023年第2四半期の増加は、JPMorganの収益目標の増加に続く

First Republic Bankを2023年5月初旬に成功裏に買収した後、JPMorganは2023年の主要な収益目標を840億ドルに引き上げました。投資家向けのプレゼンテーション中、銀行はQ1 2023の素晴らしい数字を報告した後、目標を30億ドル増やしました。その結果、利益はQ1で52%増加し、売上高は前年比25%増加しました。

JPMorganは正式にFirst Republic Bankを買収し、すべての預金と大量の株式を取得しました。この取引では、JPMorganはFirst Republicの約300億ドルの証券と1,730億ドルのローンを引き受けました。買収後、JPMorganはFirst Republicの従業員約1,000人を解雇し、フルタイムまたは一時的な役割に対して約7,000人の雇用を提供しました。ただし、一時的な役割は3か月から1年間しか続かない可能性があります。役割が提供されなかったFirst Republicの従業員は、60日間の手当、一時金、および手当のカバレッジを受けることになっていました。

JPMorganは英国経済の「ハードランディング」を予測

JPMorganのエコノミスト、アラン・モンクスは、連続する金利の上昇により、英国経済の停滞を警告しています。モンクスは、イングランド銀行(BoE)が金利を5.75%まで引き上げるか、「一部のシナリオ」では7%まで上昇し続ける可能性があると考えています。

モンクスによれば、BoEが金利の引き上げを維持する理由は多くあります。モンクスは、高いインフレが「持続的な賃金-物価スパイラル」を引き起こし、金利の継続的な引き上げを促す可能性があると述べています。また、短期的なインフレ抑制の期待の増加があっても、長期的な対策が安定している場合でも、引き上げが発生する可能性があると分析家は考えています。モンクスは、これらの事象が中央銀行をJPMorganの予測よりも高い金利引上げに追い込む可能性があると警告しています。

イングランド銀行のアンドレ・ベイリー総裁が発言し、上昇するインフレとその抑制のための金利引上げが人々に悪影響を与えていることを認めました。ただし、ベイリーはインフレの低減が銀行の優先事項であることを保証しました。

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