Etherの価格チャートは弱さを反映していますが、LSDFiへの流入がETHの売り込みを防ぐ可能性があります

Ether(イーサ)は下降トレンドにあり、最近数ヶ月間で重要な抵抗レベルとなっている2,000ドルを形成しています。

ビットコイン(BTC)は、アメリカの証券取引委員会に対して上場投資信託の申請を提出したブラックロック社の動きを受け、6月に30,000ドルを超える11.94%の上昇を記録しましたが、イーサ(ETH)の上昇率はわずか3.16%にとどまりました。

7月の初めには、購入者が価格を1,900ドル前後の重要な抵抗レベルを超えようと試みましたが、ブレイクアウトに失敗し、価格はさらなる調整のリスクにさらされました。

イーサリアムネットワークも活動の減少を目撃しており、総取引手数料の一年間の最低水準が示すように、活気が低下しています。イーサリアム上の主要な非代替可能トークン(NFT)コレクションの価格は暴落し、分散型金融(DeFi)活動も低い利回りのため停滞しました。

しかし、需要が売却する投資家よりも速く成長しているリキッドステーキングデリバティブ(LSD)の需要が制限される可能性もあります。

LSDの活動が増加中

イーサリアムの主要な利用ケースであるNFT取引とDeFi活動は6月に低下しましたが、LSDの展開は続いています。

オンチェーンの分析企業Glassnodeは最新のレポートで、ステーキング契約への預入金は「中国の開始以降、取引所への流入と同等以上の規模で高くなっている」と述べており、イーサが取引所で売却されるよりもステーキングへ移されるETHが多いことを示しています。

ステーキング契約に預けられたETHの総額は、中央集権型取引所の残高の約12.8%に対して19.7%です。LSDプラットフォームが最も多くを受け取り、独立したバリデーターとステーキングサービスクライアントがそれに続いています。

イーサのステーキング預入金は、4月の上海アップグレード後に大幅に増加し、アクティブな償還に伴って自信が高まりました。LSDプラットフォームでは、Lidoが最も先行し、Rocket PoolとFraxが続いています。

Glassnodeのレポートはまた、ネットワークが「新たなホルダーの顕著な流入をまだ見ていない」と述べており、LidoのstETHを保有する新しいアドレスの数は「年初来ほぼ変わらない」と述べています。

現在、イーサの総供給量の20%がバリデーターとステーキングでステークされていますが、Solana(SOL)、Cosmos(ATOM)、Avalanche(AVAX)などの他のほとんどのプルーフ・オブ・ステークブロックチェーンと比較して、成長の余地があることを示しています。

AaveやYearn.financeでのETHの年間DeFi利回りは1〜3%、ステーブルコインでは3〜5%ですが、LSDデリバティブは4%のベースレートを提供し、DeFiアプリケーションで流動性を使用することで追加の利回りを得る機会を提供しています。

Glassnodeのレポートは、LSDデリバティブが「さまざまなDeFiプロトコル内での活動が増加しており、LidoのstETHが最も重要である」と述べています。

さらに、LSDのトークン保有者は、CurveやBalancerなどのDEXでの流動性提供からCompoundやAaveなどの貸出プロトコルへの高い利回りを追い求める変化を見せています。Glassnodeのアナリストは、「このレバレッジドステーキングポジションにより利回りが3倍になると推定されています」と述べています。

LSDセクターは、収益を最大化しようとするDeFiプレーヤーにとって、現在の注目の的となっています。

関連記事: DeFiに焦点を当てたイーサリアムのリキッドステーキングデリバティブプラットフォームの急成長が注目を浴びる

イーサの価格分析

ETHは、今週初めに目標とする3,000ドルの上昇チャネルパターンからのポジティブなブレイクアウトを記録しました。しかし、トレンドはすぐに反転し、アメリカ連邦準備制度の利上げの期待が高まり、売り手が優勢になったため、ビットコインが30,000ドルまで下落しました。

技術的には、価格はここから2つの道をたどることができます。$1,790の上昇トライアングルのベースでサポートを見つけ、再び$1,900の抵抗レベルを目指すか、または$1,700の長期的な抵抗レベルとサポートレベルに向けて継続的に下落するかです。

$1,700を下回れば、売り手は約$1,575の週間200日移動平均をターゲットする機会を得ます。

ETH/BTCペアも示していますが、イーサリアムは0.0574 BTCの週間200日移動平均と0.0538 BTCの長期的な抵抗レベルおよびサポートレベルに向けてさらに下落する余地があります。

イーサリアムは7月初旬にポジティブなブレイクアウトに失敗し、価格を約$1,700までさらに下げるリスクがありました。しかし、LSDナラティブの急上昇はDeFiセクターよりも高い収益を提供しており、将来の下落に対するクッションを提供しているため、価格はおそらくブルショックサポートを確立するでしょう。

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