今日のFOMC会合からビットコインと仮想通貨トレーダーが期待できること

ビットコインと仮想通貨市場は、アメリカ連邦準備制度理事会(Fed)のFederal Open Market Committee(FOMC)が、今日2:00 pm EST(利上げの決定公表)と2:30 pm EST(続く記者会見)に予定されているため、今週および6月全体で最も重要なイベントに直面しています。2012年3月に利上げサイクルを開始して以来、圧倒的多数が今回の利上げを一時停止することを予想しています。

CME FedWatchツールによると、現在、今日の会議での変更はないという95.3%の確率が示されています。言い換えれば、現在の水準の利率を維持するということで、中央銀行はインフレ対策の影響を観察するための時間をもう少し取得できます。

そして、大手銀行もこれらの予想に同意しています。マクロアナリストのTed(@tedtalksmacro)が示すように、Citiを含む9つの主要銀行のうち、25ベーシスポイントの利上げを予想しているのはCitiだけです。Goldman Sachs、J.P. Morgan、Morgan Stanleyなどの他の主要銀行は、一時停止を予想しています。

したがって、最も重要なのは、Fedメンバーが将来の利率パスを予測する「ドット・プロット」です。アナリストによると、上方修正がある場合、株価が下落し、ドルインデックス(DXY)が上昇する可能性があります。ビットコインと仮想通貨もこのトレンドに従う可能性があります。

ホーク派の休止日おめでとうございます!

市場は、2012年3月以来の利上げを毎回行ってきた後で、今日のFedが休止する確率を96%与えています。

主要銀行も同意しています。

最も重要なのは、新しい「ドット・プロット」であり、その修正が上向きになると、株価が下落し、ドルが高くなるでしょう。 pic.twitter.com/M8UQkmXoZG

— tedtalksmacro(@tedtalksmacro)2023年6月14日

ウォルター・ブルームバーグ氏が今日報告したように、米国債市場は、連邦準備制度理事会による利上げと、2023年末までに利下げが予想されています。ただし、Richard Bernstein Advisorsの固定収益ディレクターであるマイケル・コントプロス氏は、ノートで、より二項的になる可能性があると述べています。

「Fedがカットしないか、成長が大幅に落ち込んでいる場合は、多くカットしている」とコントプロス氏は述べています。彼の推測は前者です。彼は、「予想を上回るCPIは、彼らをハイクする方向に傾ける可能性があります。それ以外の場合、私は彼らが停止すると思います」と述べています。

専門家によると、債券市場は2024年に200ベーシスポイントの利下げを織り込んでおり、この場合、景気後退は来年まで起こらないということになります。彼は「それに賛成する傾向がある」と付け加えました。

ただし、Fedが一時停止した後にさらに利上げすることは考えられないわけではありません。カナダ銀行(BoC)が示すように、これは完全に可能です。BoCは、2か月の休止期間後、6月に利上げをさらに25ベーシスポイント(475 bps)引き上げました。

CME FedWatchツールによると、7月にもう1回の25ベーシスポイントの利上げがある確率は63%です。この点で、ドット・プロットは、株式およびビットコインと仮想通貨が下落しているか上昇しているかを判断するためのトレンド設定指標になる可能性があります。

ドット・プロットに下方修正がある場合、BTCと仮想通貨は新しい上昇を始める可能性があります。それ以外の場合、「長期にわたる上昇」という予測の上方修正は、かなりベアリッシュであると考えられます。

そして、オンチェーンアナリストのAli Martinez氏は、今日、ビットコイン価格が薄氷の上にあると指摘しています。

最も重要なサポートゾーンは、1.34百万のウォレットが450,000 BTCを保持している$22,785から$23,595の間です。反対に、#BTCは、5.18百万のウォレットが2.1百万BTCを買った$26,000から$28,250の間で強い抵抗に直面しています。

プレスタイムでは、ビットコイン価格は今日の利上げの決定を前に比較的落ち着いています。1時間チャートでは、BTCは現在のミニレンジ(Aliの上側の$26,250のレジスタンスに合致)からのブレイクアウトの可能性が高く、これにより別のボラティリティのラウンドがトリガーされるはずです。

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