最初の世界的な債務危機は、今後ますます苦しい状況が予想されます

先進国(特にアメリカ)の主権債務の巨大なボリュームは、しばしば疑問のある理論を促進するために利用されます。しかし、問題は実際に存在し、根深いインフレに反応して利子が上昇したため、ますます深刻になっています。

アメリカは2022年度だけで借金サービスに4750億ドルを支払いました。一部の予測によると、10年後にはアメリカが軍事に費やすよりも、債務利子支払いにより多くの費用がかかるとされています。そしてアメリカは、新しい明日がないかのようにお金を刷りまくっている他の先進国と同じように、新興の債務危機の顕著な例です。

債務不履行は近い将来起こる可能性は低いです。COVID-19危機中、先進国は短期的な打撃を受けることに対する意欲を示しました。半ば押し通された「バンドエイド」が将来的に大きなコストを伴うとしても、エリートも一般市民も短期的な損失に備えていないからです。

しかし、債務問題は消えません。つまり、通常の値上げや製品の品質低下、小分け包装などの隠れたインフレを通じて、人々の生活水準が徐々に悪化することになります。

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この悪化を正当化するために様々なナラティブが使用されることがあります。最も「有望な」アプローチは、貧困をファッショナブルにすることです。公式なナラティブを「トレンディ」に翻訳することに従順なメディアは、使い捨てのものではなく「持続可能な」商品を買うように、高価でない旅行を避けるように、と私たちに促すでしょう。

覚えておくべき重要なことは、通貨の減価を隠すことが簡単であるということです。通貨のパフォーマンスは、同じ問題を抱える他の通貨に対して測定されるため、USDやユーロの購買力が両方の経済で蔓延的なお金の印刷によって低下する場合、ユーロやUSDは比較的安定したままで、両通貨に安定性の幻覚を与えることになります。

破綻間近? 米国の住宅の中央要求家賃は5月に1.4%上昇し、月額1,995ドルに。一方、新車の平均月払いは現在800ドルに達しています。さらに、平均アメリカ人はクレジットカードの借入金返済に430ドル/月を支払っています。これは平均して一人当たり月3,225ドル支払っていることになります…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 12, 2023

抗議する人々に残された選択肢はあまりありません。準備通貨や債券は、リアルなインフレに対して一貫して負け続けることになります。この計画は長期にわたって実行されており、先進国の預金にお金を持っている人々は、蓄積された債務の利子支払いを資金提供しています。債券を持つことは良いアイデアではありません。10年物国債の利回りは、公式のインフレをわずかに上回るに過ぎず、住宅、教育、医療などの主要アイテムの実質的なインフレは、かなり高い水準にあります。

金融商品の中で残された唯一の選択肢は、仮想通貨と株式です。両方とも、毎日減少する購買力で表現される通貨で表示されます。

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S&P 500は、1928年から2022年までのインフレ調整済みベースで年間6.58%の収益を上げました。再び、公式のインフレに比べて、実質的なインフレは低所得層や中間層にとって特に高い傾向があります。

一方、S&P 500はビットコイン(BTC)の価格に対して着実に地盤を失ってきました。暴落と上昇が繰り返された何度かのサイクルが一般的なトレンドを変えることはありませんでした。長期的には、BTCはインフレとS&P 500の低迷に対する保護として機能しました。

基本的な話をすると、データによると、ビットコインのインフレ率は現在わずか1.74%です。これは、公式の米国のインフレ率4.9%をはるかに下回っています。現在のレベルで、ビットコインのインフレ率は既にFedが望む2%の目標を下回っているため、ビットコインは、お金の刷りまくりに苦しむ米ドルを上回る堅固な基盤を持っています。

インフレ保護に加え、ビットコイン(および暗号通貨全般)は、財務に対するプライバシーとコントロールをもたらします。 「プライバシーの価値」は定量化が困難ですが、発展途上国でも大幅なプレミアムを獲得する価値があるかもしれません。たとえば、2013年のキプロス銀行危機では、100,000ユーロ以上を預けていた預金者に9.9%の割り引きが行われ、メディアはこの危機を早く忘れようとしました。政治家が資金不足に陥ったとき、大きな経済が同じ道をたどる保証はありません。暗号通貨は、そのようなリスクに対する保護を提供できるわずかな資産の1つです。

2023年1月から6月にかけて、ビットコインの価格は50%以上増加しました。過去最高値からはまだ遠く離れていますが、ビットコインが急激な成長の後に下落するのは当たり前のことです。

主要な経済国が通貨の価値を下げ続ける場合、価値の急騰は避けられません。そして、彼らには他の選択肢がないことは確実です。

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