ラリー・フィンクの考え方の変化について、ブラックロックのクライアントに感謝します

同じ日、連邦公開市場委員会(FOMC)は6月の会議の議事録を公表し、世界最大の資産運用会社のCEOがビットコインが「金融を革命化する可能性がある」とテレビで話すために出演しました。

なぜかタイプミスではありません。

そうです。ブラックロック(BLK)のCEOであるラリー・フィンクは、昨日インタビューのためにフォックス・ビジネスのスタジオに行き、ビットコインを絶賛しました。これは、2017年にフィンクがビットコインを「資金洗浄の指標」と発言した同じラリー・フィンクです。フィンクはさらに、ビットコインを「一つの通貨に基づかない国際資産であり、人々が代替手段としてプレイできる」と述べました。これはインフレヘッジや地政学的リスクヘッジの議論の文脈での発言です。

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一方、昨日午後に公開された連邦準備制度の議事録は鷹派的と解釈されています。雇用の増加が堅調で、GDPも成長していましたが(控えめながら)、まだまだ余分な仕事と過剰なインフレがありました。ほとんどの市場はそれを好まず、将来的にはより制約のある金融政策が見込まれるため、木曜日のほとんどを下降トレンドで過ごしました。

何が大問題なのか?

私たちはブラックロックやそのビットコインETF、競合他社のETFなどに関する見出しを次々と目にしてきました。それは疲れることですが、その理由があります。これは物語における大きな変化です。

詳しくはこちらを読んでください: なぜ金融巨人たちは現物ビットコインETFを発行したいのか、というわかりやすい説明 | 意見

ビットコイン信者たちは、ビットコインを「デジタルゴールド」または「ゴールド2.0」と呼んできました。金融界で最も権威ある声の一つからそれを言及されるのは意義深いです。インフレヘッジは、私たちが集団でそれをインフレヘッジとして扱い、その資産の供給が気まぐれに人為的に増減することができないため、主にインフレヘッジとして扱われます。

しかし、それだけではありません。以下はフィンクのインタビューの引用全文です:

インフレに対するヘッジとして金に投資する代わりに、一つの国の困難な問題に対するヘッジ、または自国の通貨の切り下げに対するヘッジ – 明確に言っておきましょう、ビットコインは国際資産であり、どの国の通貨にも基づいていないため、人々が代替手段としてプレイできる資産を代表することができます。

それは狂気ですね。

フィンクは完全に「ビットコインブロ」になりました。

これは「デジタルゴールド」の物語にさらなる物語を追加します。ビットコインは国を持たないお金です。マクロ環境が悪化する中で、レバノンなどの国で見られる通貨切り下げといったものに対するヘッジとして、中立的なビットコインが役立つ可能性があります。前述のように、これらは新しい物語や話題ではありません。しかし、ブラックロックにとってはそうです。そして、上記で述べたように、これは完全な立場の逆転です。

当然、私たちはなぜこの会社が考えを変えたのか知りたいと思います。ブラックロックが単に自社のビットコインETFを発行して利益を上げたいという理由に加えて、簡単な説明があります。

ブラックロックのクライアントは、経済に不安を抱いています。インフレが激増し、利子率が20倍に増加し、銀行全体が失敗し、景気後退の懸念があります。保険会社、年金基金、高純資産個人などの大金を動かすプレイヤーを含むこれらのクライアントは、永遠の株式相場牛市がついに突然終わる可能性がある時期にお金を守ることに関心を持っています。

そしてお金を守るについての話が出てくると、その歴史からして金が議論されてきました。明らかに、ビットコインも議論されています。ビットコインが絶対的で証明可能な希少性を持つインフレヘッジとしての役割を果たす可能性というアイデアは、ビットコインの信者たちによって人々の頭に可能性として叩き込まれてきました。

そして、ウクライナで戦争が続く中で、地政学的リスクに対する保護の必要性も浮かび上がってきています。中立的なビットコインはそこでも役立つかもしれません。そのため、十分な数のクライアントがビットコインについて言及し、ブラックロックがそれを真剣に受け止めることになりました。

クライアントが常に正しいのであり、クライアントがビットコインを望んでいるようであれば、ブラックロックやラリー・フィンクがクライアントを否定する権限はありません。それは、彼らがクライアントを聞かないことで10兆ドルの資産運用会社になったわけではありません。

ベン・シラーによる編集。

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